Сентябрь 1944-го. Густые леса западной Белоруссии. Недавно отбитые у врага земли превратились в опасную территорию. Здесь скрываются немецкие разведчики и диверсанты, оставленные в советском тылу. Наши войска уже пересекли границу, повернув ход войны вспять. Но успех наступления под угрозой - враг готов нанести удар с тыла. Остановить эту угрозу могут только оперативники СМЕРШ.