В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели только звонить и запускать "Змейку", из дворовых окон доносились треки Дельфина и Hi-Fi. Люди с деньгами обычно оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. Неожиданную помощь им оказывает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек спас их, и теперь они стремятся разгадать загадку Компота, помочь ему вспомнить, кем он был.